אמא של גולי נוסעת ללילה אחד וגולי נשאר עם סבא שהגיע לשמור עליו. סבא לא שומע טוב וגם בקושי מדבר, וגולי מאוד מודאג ולא מרוצה. הסבא הביא מתנה מיוחדת שמציתה את עולם המשחק והדמיון. במפגש שמתמשך לאורך הלילה השניים יוצאים למסע משותף, פינות החדר הופכות לעולמות מפתיעים, וביניהם נוצר קשר מיוחד.

אל פינת מחזור מגיעים שלושה ילדים כדי להשליך פסולת, ומגלים שהמקום הוא אוצר שמצית את הדמיון. בתוך הפסולת יש חפצים מעניינים ומסקרנים, ומתגלה אפשרות ליצור מהם משחקים רבים ומגוונים, כשהפריטים לובשים ופושטים צורה תוך כדי משחק. הומור, שמחה אך גם אי הבנות, העלבויות ומחנאות מאפיינים את הדינמיקה בין הילדים.